Bedrijfsregel acties
Geüpdatet
door
Michel Kamerling
Hier zijn de stappen om bedrijfsregels in Belco aan te passen en acties te configureren:
- Ga naar de Belco app:
- Navigeer naar app.belco.io.
- Klik op "Instellingen":
- Open de instellingen van Belco.
- Open de sectie "Automatisering en workflow":
- Selecteer deze sectie om door te gaan naar de automatiseringsopties.
- Ga naar "Bedrijfsregels":
- Kies de optie "Bedrijfsregels" om bestaande regels te bekijken of nieuwe aan te maken.
- Selecteer of maak een nieuwe bedrijfsregel:
- Kies een specifieke bedrijfsregel die je wilt aanpassen, of maak een nieuwe regel aan.
- Ga naar "Acties":
- Open de sectie voor acties binnen de bedrijfsregel.
- Configureer acties bij voldane voorwaarden:
- Stel in welke acties uitgevoerd moeten worden wanneer aan de gedefinieerde voorwaarden wordt voldaan.
- Selecteer de gewenste actie:
- Kies de actie die uitgevoerd moet worden wanneer de voorwaarde is voldaan.
- Geef eventueel een waarde mee:
- Voor sommige acties moet je een specifieke waarde of selectie invoeren. Dit doe je in het daarvoor bestemde veld.
- Voorbeeldactie: Conversatienotitie toevoegen:
- Bijvoorbeeld: Voeg automatisch een conversatienotitie toe met de tekst "Demo".
- Klik op "Opslaan":
- Bevestig de wijzigingen door op "Opslaan" te klikken zodra de gewenste actie is toegevoegd.
- Controleer of de bedrijfsregel is opgeslagen:
- Verifieer dat de regel correct is opgeslagen en dat de wijzigingen van kracht zijn.
Deze stappen helpen je om bedrijfsregels in Belco efficiënt te beheren en automatiseren, zodat je workflows soepel verlopen.
