Klantidentificatie & informatie
Geüpdatet
door
Michel Kamerling
Hieronder vind je de stappen voor het identificeren van klanten en het beheren van klantinformatie binnen de klantkaart in Belco:
- Ga naar Belco
Navigeer naar app.belco.io. - Open een conversatie
Ga naar de Belco inbox en open een conversatie waarin je de klantkaart wilt bekijken of bewerken. - Klik op het profielicoon
Dit icoon bevat de profielfoto of de initialen van de klant. - Klik op de klantnaam
Door op de klantnaam te klikken, ga je naar de contactpagina van de klant waar je de historie en details kunt bekijken. - Bekijk de contactpagina
Hier zie je de contactinformatie van de klant. - Controleer de shopnaam
Dit geeft aan in welke shop de klant is opgeslagen, handig voor multi-store instellingen. - Type klant controleren
In het klantkaartgedeelte wordt aangegeven of de klant een Lead, contact, of klant is. - Klik op de drie puntjes
Klik op de drie puntjes binnen de klantkaart om de verschillende opties weer te geven. - Klant aanpassen
Selecteer 'Klant aanpassen' om wijzigingen door te voeren. Gebruik de zoekfunctie om een klant te vinden en pas de informatie aan. - Sluit het venster
Klik op '×' om het huidige venster te sluiten. - Converteer naar klant
Klik nogmaals op de puntjes en kies 'Converteer naar klant' om een lead om te zetten naar een klant, of andersom. - Blokkeer een klant
Klik op 'Blokkeer' om een klant te blokkeren. De klant kan indien nodig ook gedeblokkeerd worden. - Verwijder een klant
Selecteer 'Verwijderen' om de klantkaart te verwijderen. De klantkaart wordt na enkele dagen permanent verwijderd, tenzij de actie wordt teruggedraaid met 'Verwijderen ongedaan maken'.
Met deze stappen kun je eenvoudig klanten beheren binnen Belco, inclusief het aanpassen, converteren, blokkeren en verwijderen van klantgegevens.
