Hoe wijzig ik een klant?

Geüpdatet 1 year ago door Jelle Bosma

Er zijn een aantal wijzigingen die je makkelijk kunt doen. Soms is het moeilijker en bepaalde wijzigingen kunnen niet in Belco.

Ik leg hieronder uit wat wel en niet kan. En hoe!

Klantkaart wijzigen

Wanneer je een klant zelf hebt aangemaakt of er missen gegevens, dan kun je deze aanvullen in de Klantkaart. Bijvoorbeeld mijn telefoonnummer:

Wanneer er al wel gegevens ingevuld staan, kun je deze wijzigen. Een telefoonnummer kun je verwijderen en een nieuwe toevoegen.

Dit is niet mijn echte telefoonnummer ;)

Wanneer het een Lead betreft, kun je met het potloodje ook een e-mailadres aanpassen.

Ik kan een klant niet wijzigen!

Wanneer je een contact hebt met de rol Klant, kun je geen e-mailadres wijzigen. Ook is soms het telefoonnummer niet te wissen. Deze gegevens zijn dan ingelezen door het bronsysteem van je shop. Dit zijn dus gegevens die de klant zelf aangeleverd heeft. Staat er nu een verkeerd e-mailadres? Dan moet je inloggen op de backend van je shop en de gegevens daar aanpassen, dit geld ook voor de klant naam. De wijziging wordt dan automatisch ingeladen in Belco.

Ik wil meerdere telefoonummers voor 1 klant

Dit kan alleen door een extra Contact aan te maken. Je geeft de klant dezelfde naam. En e-mail. Met dan ook het tweede nummer. Vervolgens kies je voor Samenvoegen. Ik laat het hieronder zien in een paar screenshots.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)